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我们的金融规划师,税务会计师,保险专家和其他金融专业人士的目录包括华盛顿地区的一些顶级捐款顾问,由同行选择。使用下面的搜索工具查找满足您需求的最佳顾问。
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我们如何选择DC的最佳财务顾问

2月4日,2021年

这个过程

该财务顾问清单包括三个不同的类别:该地区’最高财政顾问,标有“最高财政顾问”徽章,“top producers”在当地银行和经纪人和赞助商。确定每组名称的过程不同。

要抵达该地区375个最高财务顾问的名称 - 仅限于仅限费用的金融规划师,费用的顾问,遗产律师,税务会计师和保险顾问,标志着“Top Financial Advisor”标签 - 我们将调查分发到数百个在当地金融业工作的人。我们问他们他们会相信自己的钱。我们还完成了自己的研究,咨询业专家和出版物。此名单上的“最高财务顾问”名称是获得最强烈建议的人。

375个“最高财政顾问”中的大多数都处于较小的独立公司。测量过程不会在大型银行和经纪人处出现许多名字。一个原因是银行和经纪人有时会在内部保留更多工作 - 如果财务顾问没有将客户推荐给外部专业人士,那么该顾问可能没有赚取同行投票的网络。

一些客户愿与较小的财富管理公司合作,而其他客户则可能希望他们的款项由一个大型机构处理,例如井法戈或摩根士丹利。因此,要提供该地区顶级银行财富顾问的姓名,我们要求银行和经纪人告诉我们具有管理下的最多资产的个人。本名单的银行财富顾问 - 由A标记“top producer”徽章 - 每个机构都提供。在管理层中最多的资产不一定意味着顾问对您有适合,这可能意味着该人正在做正确的事情

我们的金融顾问的数字列表还包括赞助商,但只有最重要的顾问或生产者携带奖励标识。

我的财务顾问不在此名单上。我应该选择另一个吗?

从此列表中排除并不意味着该人是一个糟糕的财务顾问。人们可以出于各种原因被遗弃 - 他们可能有小型做法,而不是与其他顾问相互作用,这限制了他们的同龄票。如果您有一个您喜欢和信任的财务顾问,则没有理由切断这种关系。

isn.’同伴投票只是一个受欢迎的比赛?

这毫无疑问是其中的一部分。但我们试图通过检查投票模式并抛出可疑投票来纠正这一点。

更常见的问题

我们多久发布一次此列表?
该清单每18至24个月发布一次。新列表是从2021年1月15日起。

如何在最高财务顾问列表中获取?
“顶级财务顾问”列表通过调查编译 - 顶部投票 - Getters制作列表。如果您是银行或经纪人的财富顾问,则您的机构提供的名称。

我如何获得下一个最受欢迎的财务顾问调查?
每个人都投票给了“最高财务顾问”自动获得下一个调查。此外,我们通过当地财务会员组织进行调查,例如金融规划协会的国家资本领域章。我们不会向任何要求一个人的任何人发送有针对性的调查,因为这会歪斜结果。

有一个问题?需要更新您当前的列表?

要更新您的上市,请填写这种形式。对于所有其他问题,请联系Sherri Dalphonse[电子邮件 protected].

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执行编辑

谢里达尔弗朗·加入了华盛顿ian1986年。她是作为旅行,健身,健康,财务和美容以及处理如此封面故事的编辑,作为伟大的工作场所,华盛顿,日步旅行,隐藏的宝石,顶级医生和伟大的小城镇。她住在DC。

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